(L'an -200 à 31)

Après avoir renvoyé dans le passé, Garrosh Hurlenfer. Grommash, le père de ce dernier devient le chef de la Horde de fer.
La Horde de fer est rejointe par les différents clans orcs, afin de se rassembler pour prendre leur revanche sur Azeroth.
Afin de créer  une porte des Ténèbres, ils font appel au Conseil des Ombres et feront prisonnier Gul'dan, Cho'gall et Teron'gor.
Tour semble prêt pour commencer l'invasion. Cependant certains Orcs rejoignent Zaela, chef du clan Gueule-de-dragon au Mont Rochenoire.

Voyant cela, Thrall, l'Archimage Khadgar et le redresseur de torts Maarad, réagissent et libèrent les démonistes qui maintiennent la porte
ouverte pour protéger Azeroth. Leur troupe n'étant pas assez puissante face à la horde de fer, ils sont contraint de s'enfuir...
Lors de la fuite, Khadgar explosera un barrage et Thaelin Darkanvil, un nain ingénieur, trafiquera un char pour abattre la porte des ténèbres
et stopper l'invasion ! La Horde et l'Alliance vont rencontrer des allies comme Velen ou Durotan. La Horde de fer sera attaqué de
toute part dans toutes les régions ou elle se trouvent. Ner'Zhul et Kargath seront vaincus, Garrosh lui a repris le commandement
des Chanteguerres et lancera une "Mak'gora", (sorte de duel entre deux chefs qui veulent le pouvoir)... contre Thrall !

Thrall sort vainqueur du combat en éliminant définitivement Garrosh.

De son côté, Khadgar reçoit le soutien de Jaina Portvaillant et de la Gardienne Cordana Felsong ;
ils vont alors espionner Gul'dan et son conseil des ombres.

Garona, sous le contrôle de Gul'dan tentera d'assassiner l'Archimage Khadgar à deux occasions. Elle échouera et à la deuxième tentative
elle sera faite prisonnière et ainsi permettant à Khadgar d'affaiblir le contrôle mental de Gul'dan. Garona devient alors une alliée.

La horde de fer est en perte de vitesse et Main-Noire vient d'être vaincu à la Fonderie Rochenoire.
 Gul'dan va s'entretenir avec Grommash, lui disant qu'ils perdent la guerre de sa faute ; il lui demande alors de boire du sang
de Mannoroth, cependant celui ci refuse mais Kilrogg œil-mort et le reste de la horde de fer boit et se transforme passant de la couleur
brune au verdâtre significative de la corruption...  Ainsi Kilrogg devient le maitre de la Citadelle des flammes infernales, tandis que Gul'dan
devient le chef de la Horde de Fer et de la Légion Ardente. Il se dirige vers la Jungle de Tanaan et le transforme en un bastion de Légion Ardente.

Les combattants d'Azeroth sont déjà occupés à construire un port pour retourner affronter la nouvelle horde corrompue par le sang de Mannoroth.
De son côté Khadgar a réussi à récupérer des Tomes de puissance et les confie à Cordana. Celle-ci trahit Khadgar en tentant de voler
les tomes de l'anneau et la puissance du héros pour Gul'dan ! Mais elle échoue et disparait à travers un portail...

A la citadelle, la bataille fait rage, la Légion se défend bêtes et ongles...
 Gul'dan ressuscite Mannoroth de sa magie gangrenée mais ce dernier se fait repousser une nouvelle fois.
La légion Ardente aurait fait un pacte avec Gul'dan...

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