Après la destruction de Nordrassil lors de la bataille du Mont Hyjal les Elfes de la nuit cherchent à restaurer leur connexion avec les Aspects draconiques et à retrouver leur immortalité perdue. Sous l’impulsion de Fandral Forteramure ils décident de planter un nouvel Arbre-Monde nommé Teldrassil sur une île au large de Kalimdor. Ce projet est mené sans l’approbation des Aspects ni de la déesse Elune ce qui entraîne une croissance instable et une corruption progressive de l’arbre. Bien que Teldrassil devienne le centre de la nouvelle société elfique avec la fondation de Darnassus au sommet il ne possède pas les bénédictions divines de son prédécesseur. Le chapitre montre les tensions entre les druides fidèles à Malfurion Hurlorage et ceux qui suivent Fandral ainsi que les premières manifestations de corruption liées au rejet des forces naturelles. Cette décision marque un tournant dans l’histoire des Elfes de la nuit en les éloignant de leur rôle traditionnel de gardiens du monde et en les exposant à de nouvelles vulnérabilités.

Garrosh Hurlenfer devenu chef de guerre de la Horde adopte une politique agressive visant à affaiblir l’Alliance. Il cible Theramore, bastion stratégique dirigé par Jaina Portvaillant, pour frapper un coup décisif. Après une première attaque terrestre repoussée par les forces de l’Alliance, Garrosh utilise une bombe de mana alimentée par l’Iris de focalisation, un artefact magique volé à Dalaran. L’explosion détruit la cité et tue la majorité de ses habitants, y compris des officiers de l’Alliance venus en renfort. Jaina survit grâce à l’intervention de Rhonin, mais elle est profondément marquée par la trahison et le carnage. Ce traumatisme la pousse à abandonner ses idéaux pacifistes et à embrasser une posture plus radicale. Elle prend la tête de Dalaran, expulse les mages de la Horde et se prépare à la guerre. Le chapitre montre comment cet acte transforme Jaina en figure de vengeance et marque une rupture définitive entre les deux factions. Il prépare les tensions de l’extension Mists of Pandaria et redéfinit l’équilibre politique d’Azeroth.

Après la chute de Theramore, les forces de la Horde et de l’Alliance poursuivent leurs affrontements en haute mer et s’échouent sur les rivages inconnus de Pandarie. Ce territoire longtemps isolé par des enchantements atmosphériques révèle une civilisation ancienne dirigée par les Pandarens, peuple pacifique et philosophique. Le chapitre explore les premières rencontres entre les factions et les habitants locaux, les tensions croissantes liées à la guerre importée, et les secrets enfouis dans les terres comme les Shas, manifestations physiques d’émotions négatives. Il introduit des figures majeures comme Taran Zhu, Chen Brune-d’orage et le Roi-Tonnerre, tout en décrivant les zones emblématiques comme la Forêt de Jade, la Vallée des Quatre vents et le Sommet de Kun-Lai. Cette terre cachée devient le théâtre d’une guerre idéologique entre conquête et équilibre, et prépare le siège d’Orgrimmar qui conclura l’extension Mists of Pandaria.

L’Île Vagabonde est une gigantesque tortue nommée Shen-zin Su qui abrite une communauté de Pandarens vivant en harmonie avec la nature et les enseignements du moine Liu Lang. Ce dernier fut le premier à quitter Pandarie pour explorer le monde extérieur, inspirant une lignée de voyageurs. Les Pandarens de l’île développent une culture fondée sur l’équilibre intérieur, la discipline martiale et la méditation. Le chapitre décrit comment un événement mystérieux perturbe l’équilibre de l’île, poussant les jeunes Pandarens à intervenir pour sauver leur foyer. Cette quête les amène à découvrir les conflits entre la Horde et l’Alliance et à choisir leur voie. L’Île Vagabonde devient ainsi le point de départ des Pandarens jouables dans World of Warcraft, marquant leur entrée dans les grandes luttes d’Azeroth. Le chapitre souligne l’importance de l’héritage philosophique des Pandarens et leur capacité à influencer l’équilibre des forces en présence.